【企業必讀】市場調查為何重要？深度解析市場調查方法與執行步驟，提升決策精準度！

現今市場變動快速，決策若還只靠人為直覺，風險與成本都可能被放大。市場調查（Market Research）的價值在於：針對目標市場、顧客、競品與產業環境，利用系統化的方法蒐集、分析與詮釋資料。精準的市場調查能有效降低決策不確定性，把資源配置於有價值的項目，抓住下一波成長機會。

市場調查核心的目的，是幫助企業更深入理解其所處的市場環境、目標客戶、競爭對手以及潛在商機，有助於將「猜測」轉變為「數據驅動的決策」。換言之，有效落實市場調查，能為企業帶來三個核心價值。

1.    精準掌握客戶需求與市場趨勢

大環境競爭越來越激烈，市場調查用來洞察客戶沒有明說的痛點、購買行為模式、對產品的真實評價。透過「讀懂」客戶，幫助企業開發產品、優化行銷，確保企業提供的價值符合市場所需。

2.    降低商業決策風險

每個商業決策都伴隨著風險，舉凡推出新產品、調整定價策略，皆仰賴精確的市場調查，協助企業預測消費者反應、識別潛在威脅、驗證策略可行性，從而低投資失敗機率。

3.    持續提升投資報酬率

企業在資源有限的條件下，透過市場調查用來洞悉最具潛力的區域市場、使用最有效率的行銷管道，把資源投到對的地方，進而創造更高利潤，提升整體投資報酬率（ROI）。

 

市場調查並非企業遇到危機才做的「緊急處方」，更應是主動、持續的策略規劃工具。特別是產業領先的企業，會將市場調查融入決策流程，確保布局行動與市場脈動保持一致。以下是幾個進行市場調查的絕佳時機點：

1.    新產品/服務上市前

市場調查是驗證構想的「試金石」，透過結果理解有多少潛在客戶願意嘗試或購買；加上競爭者定價分析、消費者價格敏感度調查，定錨出具競爭力又保有利潤的售價；最後是商品/服務正式推出前，先請目標客戶提前體驗並給予回饋，確保最終產品功能是符合市場期待。

2.    進入新市場或擴大業務範圍

跨足新的地理區域或開闢新的業務線，需先了解當地的消費者行為模式、商業習慣，甚至遵守相關法律、風俗民情，進而找出產品的差異化定位或利基市場。

3.    商業模式轉型或策略變動

當企業有重大策略轉型，例如銷售從線下轉到線上、買斷制轉為訂閱制、改變主要客群等，市場調查用來確認既有客戶對新模式的接受程度。同時也能預先掌握轉型過程，可能遇到的潛在挑戰、供應鏈變動或人才需求等。

4.    銷售量下滑或市佔率停滯

企業成長遇到瓶頸，或市占率開始被後進的競爭對手搶占，市場調查是找出問題癥結的診斷工具。利用市場調查釐清問題是出自產品本身、行銷方式錯誤，還是其他競爭因素造成。再搭配客群流失分析，找出下一步改善策略。

5.    行銷活動執行前（A/B Test）

隨著行銷管道多元化、資訊溝通碎片化，市場調查可利用焦點團體訪談或調查來驗證行銷訊息、廣告創意是否準確傳達價值。甚至在投放廣告前，先執行小量A/B測試，找出最有機會吸引受眾目光、產生行動呼籲（CTA）的視覺文案，以達到最好轉換效果。
 

市場調查的方法種類繁多，基本上可歸納為兩大主要類別：初級調查（Primary Research）、次級調查（Secondary Research）。

初級調查是企業針對特定問題「從頭開始」自行執行或委託機構直接蒐集數據。這些數據是第一手來源，且針對性強，但相對來說蒐集成本和時間較多。常見方法包括：

• 問卷調查/訪問（Quantitative & Qualitative）：了解消費者態度、偏好和行為意圖，大規模問卷用於取得可量化的統計數據；深度訪談、焦點團體則屬於質性方法，用於深入理解動機與意見。
• 觀察法：觀察客戶實際的購買或使用行為，而非單純詢問其意願，以獲取最真實的行為數據。
• 實驗法：測試不同變量對結果的影響，例如上述A/B Test測試不同版本的行銷文案。

次級調查則是直接使用現有已發布的資料，例如政府統計數據、產業報告、學術研究、競爭者公開資訊等；此類調查的優勢在於成本低、速度快，目的是初步掌握產業趨勢、建立背景知識等用途。

• 政府統計數據或產業報告：掌握總體經濟指標、人口結構、特定產業市場規模、成長率及其他重要法規監管資訊。
• 學術研究與商業資料庫：獲取更深入的理論模型、消費者行為研究，例如使用D&B全球企業數據庫等專業B2B資訊。
• 競爭者公開資訊：分析競爭對手的年報/財報、新聞稿、官方網站、社群媒體聲量等，以掌握其策略動態。

有效的市場調查從規劃到實施，可拆解出6個關鍵步驟，並說明各階段需掌握的專業重點。

Step 1：問題定義與決策假設

目標：將模糊需求轉化為可量測、可驗證、可行動的決策問題。
行動：盤點決策情境、列出具體KPI（如轉換率、NPS），並設定研究假設。

Step 2：研究/樣本設計（方法與時程）

目標：選擇能回答決策問題的設計（定量／定性／混合式）並規劃時程；蒐集到的樣本需代表研究的母體，並覆蓋關鍵子族群。
行動：計算所需樣本數（確保統計效力）、選擇抽樣法（樣本規模、抽樣方式）。

Step 3：工具設計（問卷／訪綱）

目標：設計精準的提問工具（例如問卷或訪談題目），確保蒐集到的每筆資料，都能幫助執行者做出重要的商業決策。
行動：確保問題單純、評分標準一致、避免帶風向提問，必要時納入注意力提問，確保受訪者認真作答。

Step 4：資料蒐集與品質控管

目標：在合規前提下，嚴格按照研究方案進行實地調查。此步驟最耗費時間和人力，須嚴格控管資料的品質與執行進度。
行動：設定回收門檻、原始資料及報表回收、全程記錄回覆率與異常清單。

Step 5：資料清理、分析與洞察

目標：將蒐集的原始數據/問卷進行清理與結構化整理，包括檢查問卷的邏輯性、剔除無效數據、進行數據編碼，確保資料可用且解讀正確。
行動：缺失值處理、異常值檢核、量表信度、效度檢測；依配額進行加權；執行統計分析（迴歸、T檢定等）。

Step 6：將洞察轉化為驗證及策略

目標：把研究結果轉化成具體、有依據的策略建議，撰寫報告內容包含執行摘要、下一步行動方案、推薦方案等。
行動：擬定決策清單、建立KPI儀表板、定義A/B驗證與追蹤機制。

在實施上述步驟時，專業的市場調查也要注意幾個事項，確保市場調查的真實性和決策準確度。
1.    樣本代表性：避免樣本偏差導致結論失真
確保樣本能夠真實反映所要研究的整體目標客群，必須設定合理的抽樣計畫和配額。
2.    工具中立性：避免題目有帶風向的成分
問卷或訪綱的設計必須保持絕對的中立，確保受訪者回答的是他們真實想法，而非被引導的結果。
3.    數據品質與法遵倫理：確保數據可靠與合規
剔除亂填、直線作答、作答時間過短的無效數據，資料蒐集過程須遵守個人資料保護法規（如GDPR、個資法），清楚告知受訪者資料用途、蒐集最小必要個資。
4.    持續優化：從調查到具體策略符合PDCA精神
將市場調查視為一個持續優化的循環，確保決策的實施能夠被追蹤與驗證，企業仍需持續監控行動實施後的市場反應，並準備好下一輪的驗證計畫。
 

 

從市場調查的步驟與注意事項，可發現企業要執行一項高效且可靠的市場調查，面臨兩大挑戰：無法獲取足夠權威的次級數據、難以精準鎖定目標B2B客群進行初級調查。對此，D&B作為全球商業數據與洞察的領導者，在市場調查具備3個關鍵優勢。

優勢1：次級資料的權威基礎

D&B擁有橫跨全球數億家企業的D-U-N-S® Data Cloud資料庫，可提供權威且豐富的次級調查資料。這些資料包含企業的財務狀況、產業別、規模、供應鏈關係、信用評級等深度洞察。

優勢2：精準B2B目標客群鎖定

D&B的企業數據能協助企業精確篩選符合自身定義的目標企業（例如：特定行業、營收規模、決策職位），進行高效率的問卷投放或深度訪談，確保初級調查樣本具有最高的代表性。

優勢3：一站式客製化調查服務

D&B結合全球數據基礎及專業顧問團隊，從研究設計、資料蒐集、專業分析到報告撰寫，提供完整市場調查服務，幫助企業善用洞察報告，作為營收成長的策略參考地圖。

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