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鄧白氏觀點-長賜輪號困在蘇伊士運河
對全球供應鏈的影響分析

「堵」的不僅僅是船?蘇伊士運河事件的後續影響

蘇伊士運河停運一週後,擱淺在蘇伊士運河的重型貨輪「長賜輪」於3月29日在各界的幫助下完全脫困,回到正常的航道,使得蘇伊士運河終於恢復通行。根據產業資料,蘇伊士運河每年約佔全球12%的海上貿易和30%的全球集裝箱運輸,每天約有50艘集裝箱船通過,每小時流經的貨物達4億美元左右。

那麼,到底是何方神聖堵塞了這條全球能源海運大動脈?此事件又對全球供應鏈造成多大的影響?鄧白氏(Dun&Bradstreet)和全球供應鏈服務提供者E2open的資料與分析專家團隊共同研究此事件,並分析其對全球供應鏈造成的影響。

卡在蘇伊士運河上的是長榮海運旗下的「Ever Given」–「長賜輪」。由今治造船旗下的丸龜造船廠建造,於2018年9月25日交付航商營運,載重噸位(DWT)達199,629噸,載重20,124 TEU。

那麼,長榮海運又是一家什麼樣的企業呢?下面就讓我們透過D&B Credit財務風險管理平台,進到鄧白氏收錄全球4.2億家的企業資料庫中一探究竟。

「Ever Given」是EVERGREEN集團旗下的集裝箱船。用EVERGREEN做搜尋關鍵字,發現在臺灣共有25家以EVERGREEN為商號,其中1家停止營業,剩餘24家企業所屬產業各有不同,那麼誰才是真正的長榮海運?
※ 圖片來源:財務風險管理平台D&B Credit (出於資訊保護已做模糊處理)
根據搜尋結果中的主要營運業務以及年銷售額等資訊,我們可以定位到真正的長榮海運 – Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd.。根據鄧白氏資料顯示,長榮海運成立於1968年,已有53年的歷史,其各項風險評分均處於低風險區域。
其中,Failure Score(商業失敗指數),又稱財務壓力指數(Financial Stress Score)遠優於產業平均,且近一年來持續穩定在低風險區間;表明其在未來12月內發生商業失敗的可能性較低。而付款指數(PAYDEX)為72分,代表付款略有延遲,但仍高於產業平均,屬於相對較低風險區域。
圖片來源:財務風險管理平台D&B Credit
進一步查看長榮海運的企業族譜(Family Tree),可以看到其全球最終母公司位於臺灣,在全球各大洲均有佈局,設有100多家對外投資企業。
圖片來源:財務風險管理平台D&B Credit (出於資訊保護已做模糊處理)
根據海運諮詢機構Alphaliner最新公佈的資料,截至2021年3月26日,長榮海運(Evergreen Line)在全球集裝箱班輪的TOP100中位列第七,市場份額占比5.4%。
由於長榮貨輪的擱淺導致蘇伊士運河停擺,長榮海運可能面臨來自蘇伊士運河、其他因運河停擺而造成船期延誤的海運企業,以及長賜輪所載物貨主的三方索賠。但從企業基本面來看,長榮海運仍然是一家穩定經營的企業,可以渡過此次的動盪。

對全球供應鏈的影響─Dun&Bradstreet / E2open數據洞察

即使蘇伊士運河恢復正常通航,該事故對於供應鏈的影響仍需要數週的時間消化,如果累積的貨物不能按時交付,供應鏈可能會面臨中斷。鄧白氏和全球供應鏈巨頭E2open的資料與分析專家團隊共同研究,並分析此事件對全球供應鏈的影響,重點關注此次運河堵塞將對產業和國家造成的長期業務影響。

憑藉專業的供應鏈和運輸資料,專家團隊發現歐洲是受運河堵塞影響最大的區域,亞洲地區的企業一方面會受到歐洲延遲發貨的影響,另一方面也會受集裝箱空箱延遲返回,所導致的集裝箱短缺影響,這些都會進一步拖延亞洲企業在全球的交付貨物能力。
上圖展示東西方國家雙向往來的船隻,並精確定位船上的主要貨物。
通過追蹤蘇伊士運河通行船舶和所運貨物的運輸資料,鄧白氏資料與分析專家發現:

在歐洲:

受蘇伊士運河堵塞影響最大的國家是:英國、德國、比利時、法國、荷蘭、義大利、瑞士、西班牙、土耳其和奧地利。
  • 通過蘇伊士運河運往歐洲的十大貨物類別是:汽車零配件、服裝、電氣和光敏材料、輪式工具(如腳踏車和滑板車)、銅、機器和機械器具、塑膠、藥品、酒、塑膠。
  • 受影響最大的產業是:餐飲場所、建築業、批發貿易、化學及相關產品業務、衛生服務、食品零售商、工業和商業機械和設備、金屬生產和汽車維修服務。

在美國:

通過蘇伊士運河運往美國的十大貨物是:廚房和浴室的日常用品、電氣和光敏材料、建築材料(例如地板、牆壁和天花板聚合物)、汽車零配件、輪式工具(如腳踏車和滑板車)、傢俱、塑膠、運動器材、橡膠和製藥材料。
  • 受影響最大的產業是:雜貨店、百貨公司、汽車和家庭用品店、五金店、外科和醫療設備供應商、暖氣和冷氣供應商、半導體、一般倉儲和運輸、卡車運輸和體育用品。
面對此事件帶來的全球供應鏈風險,專家團隊建議企業從短期和長期兩方面來應對可能面臨的潛在不確定性:

短期來看有兩個關鍵字—「評估」和「確定」。快速對現有的一級和二級供應商進行評估,確定該事件對於企業的供應鏈所造成的影響。在明確實際的影響後,再確定是否有其他替代供應商可以緩解此事件所帶來的貨物延誤影響。

長期來看有三個關鍵字—「制定策略」、「監控」和「投資」。制定並優化供應鏈風險評估流程,對一級和二級供應商進行持續的監控和瞭解。可以透過適當的技術投資,提升企業供應鏈風險管理的透明度和效率,並且在意外事件發生時,可借助數位化及時獲得所需資料和商業洞察。
如今,對全球供應鏈的管理整合能力,已經是企業綜合競爭力的一大重要表現。對於許多擁有龐大、多層級、全球化供應商群體的企業而言,其風險管理工作正在面臨日益複雜的挑戰。關於如何管理多層級供應商乃至整個供應鏈的合作企業,以應對其突發風險和預測運營穩定性等問題,鄧白氏可提供一系列的解決方案,包含供應鏈風險管理諮詢、資料分析與建模以及數位化查詢平台等。

如文中提到的財務風險管理平台D&B Credit,涵蓋全球超過243個國家和地區的4.2億家企業商業記錄,能一鍵查詢企業背景、財務和運營狀況,並可透過訂閱企業風險動態監測,掌握客戶、供應商、合作夥伴、供應鏈的風險動態。

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